ترسو سفينة السندباد في هذه الحلقة في إحدى البلدان المحيطة بالبحر الأسود والتي اشتهرت بوجود كائنات عجيبة تعيش فيها. وكان من بين هذه المخلوقات مستذئب شرس أثار الفوضى والرعب في المدينة التي نزل فيها سندباد ورجاله. فيحاولون مساعدة أهالي المدينة على القبض على المستذئب والتخلص منه ليعم الأمن والطمأنينة. لكن سندباد يجد طريقة أخرى لتخليصهم من خطورة ذلك المخلوق العجيب.
—
كتابة: ليليان الحكيم ويارا عبيدات